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CRM极致体验,顶创文库功能评测

顶创文库,是顶创刚刚推出的CRM系统又一新增功能,可供销售人员在线分享和存储文档。在该平台上,销售人员可以随意阅读和下载与客户相关的Word、Excel、PDF以及图片、视频等任何格式的文件。在顶创文库中,销售人员还可以编辑或修改上传的文档内容,也可以把文件共享给指定群组,同时还可以查阅一个组织中的公共文档。可以说,顶创文库为销售人员带来了CRM极致体验,销售人员通过注册、登陆,即可轻松方便地管理销售资料,并可以以邮件形式发送相关资料,进行与其他模块关联等操作。
一、轻松上手的应用方式及清晰的界面:
对于顶创CRM客户关系管理系统企业版和专业版用户来说,无需付费、无需下载、无需安装数据包,登录账号后即可看到新增的页签,名为“文库”。
登陆顶创文库后,我们可以看到一个灰白相间的主界面,共由三大版块组成,第一个版块包括最近文档、我的全部文档、我的电子表格、我的演示文档、我的图片等收 藏夹,第二版块是用户可自建的私有文件夹,第三个版块是可以编辑文件或共享文件的工作区,第四个版块是群组建设,另外企业还可以根据自己的工作需要。所有 的文件都可进行共享、移动、复制、删除等操作。也可以根据文件名、内容、作者、日期等进行搜索,非常方便。
二、顶创文库功能展示:
1)新建文件及文件管理:我们可以直接在文库中新建文档,电子表,演示文档以及文件夹。作为销售人员来讲,可以新建或上传销售资料到文库,按照文件夹来分类管理。
2)文件共享:将某一类销售资料共享给所有的或是部分用户。
首先,创建一个共享文件夹。
其次,上传文件到该共享文件夹,即可实现销售资料的共享。
3)添加文件到记录:进入某条记录,然后进入附件,点击“文档”按钮,添加文库中的文件到该条记录。
4)邮件发送文件:进入一条线索或联系人记录,点击“发送邮件”按钮,然后在弹出的窗口中选择“文档”按钮,即可将文库中文件以邮件的方式发送。
3、顶创文库点评:
百度文库将文件管理和协作引入到CRM中,为用户创造了一个新功能,提供了更加完美的应用体验。国内排名比较靠前的CRM产品中,有的没有文档管理功能,有的只支持简单的文件浏览、上传和下载管理,顶创CRM的在线分享、版本追溯、直接发出、团队协同等诸多功能,明显更胜一筹。
在使用完该软件后,小编认为其可圈可点之处还是不少的,包括强大的文库内容共享、管理,以及直接的阅读效果和快速的程序响应等等。具体来看,顶创CRM文 库不仅支持销售资料的上传、下载,还能非常方便地共享给团队成员。百度文库操作简便,不需要在各种应用中跳转,只要在线索、联系人、商机这些模块中点击发 送邮件,就可以从文库里选择一个文档做为附件发给客户了。发完以后,邮件列表里会有记录。这样,系统可自动把以前的多个历史版本清晰呈现,并且易追溯。比 如和客户签订的合同,前后经过几次修改,顶创CRM软件文库历次版本号清晰可见。另外,在顶创CRM文库中,管理员可以针对不同的角色设置对文档处理的权限,比如查看、修改、创建新的文件夹等。这样,在方便共享的同时,兼顾了文档的保密性。顶创CRM文库通过简单而实用的应用,帮助每个销售团队实现了真正意义上的协同。