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CRM客户关系管理需要备份或审核?

你会认为你的客户关系管理系统或全面的审计跟踪,无论是彻底的备份将足以让你走出困境。

像几乎所有的交易系统,使用CRM数据备份是棘手,因为数据是不断变化的,依赖于多个表的一致性。理想情况下,你会完全停止系统,每天做全备份,或使在线备份。但随着现代云系统和全天候客户访问(通过门户网站或移动应用程序),你可以不需要关闭系统,和云供应商如SFDC不提供全备份往往比每周一次。审计跟踪的情况是不同的:他们可以可靠地捕获所有的变化,但你可能只被允许跟踪数量有限的领域(在SFDC默认是20每对象)。

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让我们以“自上而下”的“问题空间”为例,探讨这种备份和归档数据的解决策略:
灾难恢复/业务连续性。大多数企业的SaaS供应商提供这种服务的一部分。他们有多个操作点,并提供了一个非常坚实的可用性数字系统的图像。他们有大量的基础设施背后的场景,以支持这一点,但它是专为自己的博士/前需要,和客户不能访问它自己的数据丢失问题。即使你有所有的元数据,数据和系统配置信息在您的磁盘上,您将无法访问云软件。所以在短期内它不会对你有多好。对于这种情况,我建议你不要试图自己做,相反,从你的云供应商购买更多的保证。
文件保险/迁移/检查点全系统映像的能力。严重的云系统提供数据输出工具或快速的原料药来拉动数据。你可能需要升级你的版本,或者支付额外的接口调用,但是这些方法确实有效。有十几个不同的工具和策略,在中等成本的SFDC可用。经典的方法是运行一些工具在每天或中间的星期六;数据可以备份周期中有一些更新,但几乎肯定不会说,元数据,SFDC的API和工具在拔数据不同于你使用元数据的。而且有几个关键的表,是不可用的所有通过的。如果你完全沉浸在得到整个系统状态的忠实再现,你需要买一个完整的沙箱和刷新它经常会让你。
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不幸的是,这是一个月,所以如果你要每周,绝对完整的备份,你需要购买四。一个大系统的刷新可能需要一天或更多,所以确保开始的过程,尽快事情慢下来,星期五晚上。即使如此,有一对夫妇的隐藏表,没有忠实地再现,你必须做一些额外的手动步骤。这种完美主义的代价是为贴纸冲击准备的。

审计,合规性和法律发现的存档副本。我是一个专家证人,我可以向你保证,几乎没有人能保持所有的数据,他们应该帮助他们起诉或捍卫法律问题三至六年的未来。是的,通常情况下,它会发生。你要确保你有数据来证明你的观点在错误的终止,知识产权盗窃,滥用销售策略,股东投诉和其他诉讼可能会来你的方式。
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防御的第一级是一次媒体写一个完整的数据和元数据的图像(保证没有人篡改/怀疑你的数据)。一个星期的数据和元数据的输出保存在一个光盘或2将做的伎俩-并不要扔他们离开,直到他们七岁。还有自动化的第三方云备份解决方案,以解决这一要求。但后来有两SFDC神秘表我上面提到的,不可通过API。你可以把手动登录历史和设置审计跟踪可以导出到CSV文件必须出口一次写入媒体至少每180天(比落在地平线以上的存储数据)。如果你有一个合法的行动,你没有存储的存档图像,你做什么?嗯,在SFDC土地他们可以从他们的内部数据流恢复(用来填充他们的DR站点,等)。但要完成这项工作,这是一个咨询项目,可能会花费数千美元的相关对象回收。这是如果它可以恢复。不,我不是开玩笑的。所以……回到本节的顶部,从这一刻起,做对的事情。

审核记录的演变。迄今为止所有的讨论都是关于静态快照的,而这些技术在时间轴或序列变化的方式上提供的很少。“侦探小说”的分析需要的字段名称,前值,值的变化后,changerid和时间。Salesforce提供的字段级的审计跟踪,填写账单好,但默认情况下你得到的只有20个人,他们不能保证永远保持在……所以确保你备份历史记录表连同其余的数据。但即使你有所有的限制删除或写你自己的审计跟踪增强,审计路径是唯一真正的实用的分析。我知道没有一种产品可以使用审核路径从备份映像到指定的时间点“播放系统的状态”。我相信你可以写点东西,也许你的数据仓库团队会喜欢这个项目,但这是一个重大的研发工作。形势黯淡的元数据的变化不具有足够的细节记录到“发挥系统配置提出了“从一个快照。

审核跟踪回滚数据损坏。再次,SFDC可以配置为记录所有的数据元素,你需要这个,但没有它默认是打开的,你可能需要写一些代码或使用第三方解决方案记录一切。但如上所述,审计日志和日志由自己不回滚,特别是对一些混乱的帐户的错误合并或大规模删除与级联效应。我不知道在所有情况下都会有任何产品或一般的程序,你需要做一些分析来确定正确的方法。在某些情况下,使用最近的备份将所有受影响的记录返回到“上星期六晚上”,然后应用所有相关的更新,因为那是最好的。在其他人,你做“减法工作”就目前损坏的数据。在任何情况下,未加扰的记录要求对细节的不懈关注。如果你尝试在自己没有正确的备份和恢复工具的话,它可以是一个非常危险的程序。

底线

云系统本质上是松散耦合的,许多供应商仍然在备份、归档和审计跟踪领域中成熟其功能。即使有第三方产品,你也不能想当然地认为你可以得到你需要的一切。首先要做的是建立一个档案,跟踪审计计划,一个过程,非常详细,无情地跟着,因为没有产品可以由系统管理员执行人员克服马虎。