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CRM客户关系管理系统怎么设置权限

企业在运用CRM客户关系管理系统的时候,是需要进行一个权限设置的,因为在企业中用它不像在其它的学校或者单位上一样,我们不可以拥有多个管理的账户,所以首先就是让要对它进行一个设置,才能让我们工作中有规矩,有计划。而CRM系统的设置其实是很少也很简单的,主要就是对操作员的要求,对操作组的设置以及对查询的设置,只要我们按照步骤去进行设置的话,都是非常简单的。

首先就是CRM客户关系管理系统中的操作员设置,企业在进行这个方面的时候其实主要是为了增加一些操作人员进来,比如说自己企业的新员工,或者是那些以前没有在系统中,但是升职以后又要用到的人,就必须要添加进来,这个时候我们只需要在设置里面点击权限,然后进行新增操作就行了,只不过在增加的时候要注意填写好他们所属的单位,以及他们可以在这里面进行的一些项目。

其次就是CRM客户关系管理系统权限设置,这个就是对我们一些系统当中的东西,是不能让任何人都可以操作的,这些人是说的能登录进去的人,为了不让他们进行一些操作,就要给他们设置权限,这个就是在我们资料中去编辑了,在一些业务上选择就可以了。最后就是CRM系统中的查询,有些东西是不能够进行操作的,而有一些则是不能查看的,所以我们还要对这些进行设置,过程和操作设置是一样的。