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CRM提供了对运行数据的分析能力

前些日子,NBA出了一个大乌龙,开拓者队医在准备球队出场名单时,因为将球队球星麦克勒姆的名字写错而导致球队球星没有办法商场,最终无奈的小比分败给了快船队。在如此重要的时刻,就是列出12个球队中球员的名字,居然也能闹出这么大的一个乌龙,不得不说,开拓者的兽医同志,你今天的盒饭没有了!

不过说到手误,小编其实也时不时会手误,像文章中写错字,或者是填写表单时填错数字等等,这些都是很常见的,毕竟人类不是机器呀,想要保证自己每时每刻都保持着100%的正确率也是不现实的。不过是不是有办法可以让机器来帮你填写表单呢?今天,小编就带各位看官了解一下CRM系统报表功能,看看机器是如何来帮人直接填写报表的。

之前,小编给大家介绍过,Rushcrm已经有内置21个标准报表,可以让大家方便的直接使用。除此之外,Rushcrm考虑到用户可能会需要将不同的模块字段挑选进行组合,所以又提供了自定义报表的功能,用户可以根据自己的需求对任意模块中的任意字段进行随意的组合、排列以及计数,这样以达到按需展示的效果。虽然市场自动化软件和CRM系统可以助企业一臂之力,但是销售和市场团队之间的积极合作才是提供更好服务的主要驱动力。一个企业的最终目标是创造最佳的客户体验,同时提高企业利润。但企业的部门之间需要共同努力,最大化的进行沟通,从而从客户服务项目中取得成效。销售和市场部门的战略需要一个坚实的合作关系,确保无缝的客户体验。但是,奇怪的是,这些团体并不总是步调一致。在许多公司内,团队互不沟通,信息传递系统有限。

市场自动化技术,提供了企业和客户之间的自动化互动,从而减轻市场部员工的工作量,同时,客户关系管理(CRM)系统,则通过实时更新面向客户的流程,为销售部门和客户之间搭起桥梁。但系统必须进行适当设置,以获得更好的沟通和最大效率。

对工作流程的影响:

一个有效的销售和市场部门战略可以培养潜在的客户,减轻销售团队的一些负担,不再从一堆不合适的销售线索中寻找潜在客户。如果电子邮件,调查问卷和网页表单可以自动触发新活动,和后续推广活动,销售团队就知道市场部门为他们吸引了高质量的潜在客户。但单靠技术无法做到这一点。团队需要互相紧密沟通,什么才是“理想的”客户,以及哪些类型的潜在客户会进行购买。

一旦意见达成一致,市场部门就可以根据优先级,公司规模,行业,年收益等相应标准,来创建高质量的推广活动。使用此战略的企业,不仅会提高部门之间的沟通和团结。也促使市场团队分析他们工作习惯中存在的问题,并向销售部门演示如何通过客户细分和客户排序,简化销售工作。此外,这样的工作方式也可以节省企业的时间和金钱,因为不需要花费太多的时间对销售线索进行筛选和分类。

培养市场和销售部门之间的合作:

然而,销售部门不应该依赖于市场自动化软件来做他们应该做的工作。销售团队应主动识别客户的当前需求,并把这些信息传递给市场部门来提高品牌知名度,并优化推广活动。向客户发送个性化的生日和节日问候是一个很好的开始,但团队之间的合作可以带来更多的销售创意,比如向客户提供增值服务,特殊服务和其他特别活动。

这两个部门都应该明白推广活动的重要性。通过电子邮件发送的客户满意度调查是一个检验客户关系状态和产品评价的良好方法。CRM系统可以跟踪调查,统计结果也可以很容易地与不同的部门进行沟通。

市场和销售部门可以将他们所有关于客户的信息相结合,从而迎合客户的需求。技术能帮助他们实现这一目标,但是,如果没有部门之间的积极合作,这一切毫无意义。经过多年的实践积累,美特软件新一代产品MetaCRM 6 已经成为客户满意度高的智能平台型CRM产品。为全面满足客户需求提供强大的支持,MetaCRM系统是用可视化配置来实现无代码的客户化定制。通过平台配置,满足客户管理、销售管理、服务管理、办公管理、竞争管理、决策分析等全部业务需求。从模块、字段、操作、界面到计算公式、工作流、业务逻辑等都可以自定义完成。

部分产品功能:

◇ 客户管理

客户基本资料管理:管理客户的基本信息, 包括客户编码,客户名称,行业,地域,属性,分类,地址,邮编,电话,传真,网址,电子邮件等信息。

客户联系人及关系管理:

管理客户的所有联系人信息,包括联系人的姓名,电话,地址,部门,职务,兴趣爱好,生日等信息。

联系人的快速搜索

管理联系人的上下级关系及在组织中的决策地位。

针对群组联系人可能进行发送邮件等客户关怀。

对本月要过生日的联系人进行提醒。

客户沟通历史:记录并管理企业通过各种途径与客户接触的信息,包括电话,传真,电子邮件,信函,拜访,客户到访等所有形式的客户联络。从而分与客户的最后接触时间、接触频率等数据,为客户分类、客户分级、客户分析提供数据支持。

集团客户层次管理:对于有总公司、子公司关系的客户,可以在系统中展现其多级关系。

人脉关系:按六度空间理论展现联系人的人脉关系网络,查询具体人员间的关系链

客户决策树:树形展现联系人的上下级管理,联系人的职务、决策角色

客户查询检索:包括快速查询、多条件复合检索、复杂逻辑查询、列头筛选、拼音查询、穿透式查询、复杂SQL查询等。

多维度、动态客户分类:根据业务需要,对客户进行多维度分类管理,如,可以根据地域对客户分类、根据负责人分类、根据订单总额分类、根据最后接触时间分类等。

客户关怀:对批量客户建立客户关怀,如“春节关怀”、“国庆关怀”等。通过信函、电子邮件、短消息等方式对所选群组客户进行关怀。

重复客户的识别与处理:自动检查重复的客户,对于已经确认为重复数据的客户,可以利用系统提供的“客户合并”功能对其基本信息及关联数据进行合并。

◇ 销售管理

销售机会(项目)管理

管理销售机会的主要信息,包括客户,项目金额,当前阶段,成功可能性,预计完成日期,机会负责人等。

销售机会的跟进管理。

销售机会的阶段升迁。

跟踪管理销售机会的进展状况,对处于关键阶段的机会给予更多关注。

销售业绩统计:直观、实时计算员工的业绩,及时有效地进行激励。

报价单:记录针对某一个销售机会的报价信息,包括产品、数量、价格等。

合同管理:管理企业的销售合同文本,对重要的时间点进行提醒。

销售订单:管理企业的交易信息,包括客户名称与地址,我方业务员,产品的规格、型号、数量与金额等信息。订单是重要的交易信息,是后续发货、收款、开票、催款等业务的基础。

收款管理:与客户的交易产生客户应收款,根据收款计划进行收款。

发票管理:管理开给客户的发票记录,自动计算订单已开发票总额,尚欠发票金额等。

销售分析:通过时间、地域、部门等维度,对企业销售进行多维度、纵深分析。及时掌握各销售单位、在各地域的销售情况,对于异常情况做出最快的反应。

◇ 市场管理

潜在客户管理:记录或导入企业的潜在客户信息,针对批量的潜在客户进行市场营销活动。

市场营销活动管理:规划、建立并执行市场营销活动,如展览会、广告等推广活动。跟踪活动的进程、效果及成本,营销活动可以生成相关的销售线索。

线索管理,线索是一个潜在的、可能的销售机会。线索是从各种渠道,如,公司网站、电话黄页、朋友介绍,获得的客户需求信息;或从市场活动中获得的有购买意向的客户,也可能是业务员直接从其他渠道获得的销售线索等。线索管理模块通常由市场营销人员和销售经理使用,它包括线索信息管理、线索认定、线索分配等功能。

客户挖掘:从大量潜在客户中挖掘目标客户,作为市场营销活动的对象。

电子营销:针对潜在客户的DM、email、手机短信营销活动

市场分析:

分析市场营销活动的效果与作用

分析潜在客户的组成、分布等内容

◇ 服务管理

服务协议管理,服务协议是对客户进行服务的依据,利用本业务对象完整记录服务协议的条款。

主动服务,建立服务计划,按照计划对客户进行主动的回访服务、关怀等。

服务请求,由客户发动的服务请求,如通过电话、传真、网络等媒介产生,针对客户的服务请求,企业指定服务人员进行处理。

现场服务,根据企业销售的产品与服务的特点,需要到客户所在地或项目所在地进行现场服务的管理。如设备安装,系统维护等。一般会生成服务派工单,并分配到相应的服务人员,服务完成后进行派工单的回收与关闭。

服务收费,与服务有关的备件维修和工时费用记录、统计。

投诉管理,客户的投诉是关系到客户满意度的重要事件,需要企业严格管理。需要完整记录客户的投诉内容,分配给相关人员处理。并在完成以后了解客户的满意度情况。

服务分析,针对售后服务进行深度数据分析与挖掘,包括投诉分析、客户满意度分析、服务请求处理状况分析、现场服务分析等

◇ 财务管理

费用管理:管理企业在业务开展过程中发生的费用,这些费用可以与一些业务对象关联,从而可以统计出在这些业务上的费用。例如,费用可以关联于客户,从而可以统计出在某个客户身上的费用发生情况。

费用报销单:把一批费用数据组合成一个可以报销的单据。通过费用报销单的提交、审批、驳回、通过等业务流程,完成企业内有关营销费用的报销。

应收款管理:由于交易业务的发生,会在交易对象(客户或代理商)上产生应收款。应收款是企业关注的重点数据,企业根据合同或订单的付款方式,制定相应的收款计划。系统会根据收款计划提前进行提醒。记录实际到帐的款项信息。

应付款管理:采购业务的发生,会产生针对供应商的应付款。系统提供付款计划管理、付款记录管理。

发票管理:记录发票的开具情况。

◇ 决策分析

MetaCRM 6 提供了对运行数据的分析能力,可以帮助企业优化和改善市场与销售策略,从而提高市场占有率与企业核心竞争力。MetaCRM 6 的关键业务指标(KPI)与报表可以帮助企业确定需要改善的领域。例如,行业的机会成功率分析可以帮助企业找出成功率不高的行业,分析原因从而提高在这个行业的销售成功率。

KPI就像汽车的仪表盘,决策者可以通过KPI及时掌握企业运作的状况。对于高层管理人员而言,这些指标是极其重要的。这些指标可以通过各种图表直观地表达出来,直接显示在高层管理人员的管理门户上。企业高层管理者随时可以查看公司运营是否健康良好,是否偏离正常的轨道,以便在第一时间采取措施调整。另外,通过MetaCRM 6 的分析决定模块,企业高层管理人员还可以挖掘出隐藏的数据,进行更为深入的分析、比较以及做出决策。

除了KPI之外,MetaCRM 6还提供了一系列预先设定的报表,可以为企业所有市场、销售、服务业务提供的信息。利用报表模板,能够让您方便地定制和客户化您企业所需要的报表。