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顶创:项目型企业需要什么样的客户关系管理(CRM)?

正如《部门级的客户关系管理(CRM)在中国市场的前景分析》一文所述, 由于中国独特的企业文化和管理需求差异,在中国企业管理软件市场,通用的、部门级的客户关系管理(CRM)软件既不受企业主的欢迎,也不受一线销售业务人员的待见,这也是中国市场无法复制Salesforce成功模式的原因。那么,中国企业需要什么样的客户关系管理(CRM)软件呢?根据笔者在管理软件市场多年的推广经验,中国本地企业更倾向于具备以下特点的客户关系管理(CRM)软件:行业针对性强;不局限于销售自动化,覆盖企业核心业务流程;兼顾本地部署以及SaaS两种交付模式。
本文将仅仅分析专业服务公司以及其它项目型公司的特点和管理需求,帮助这类企业梳理企业管理需求,并探讨企业一体化管理需求与客户关系管理需求的关系,寻找符合行业特点、覆盖企业核心业务流程的管理解决方案。
专业服务公司,例如企业咨询公司,建筑设计公司,工程服务公司,会计法律事务所等,正面临前所未有的市场挑战,包括不断升级的行业竞争和成本压力,这迫使企业主必须重新设计和构造他们的组织,并寻求信息技术的支持来提升企业管理水平和效率,否则,在竞争日益激烈的市场环境,任何企业都难以同时管理好一大批客户和项目,更无法保障企业持续的盈利能力。
对于专业服务公司来说,大量的业务活动都是为当前老客户提供重复性的服务。所以,无论销售人员,还是专业技术人员,财务管理人员,都必须直接或间接访问客户、合同、项目等信息。虽然客户是最基础性的信息,但是基于客户信息之上的合同和项目也是非常重要的业务信息,也必须集中管理,内部分享。
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虽然,很多专业服务公司已经购置了许多有助于业务流程自动化的设备和软件。除了电话,电子邮件,计算机,互联网这些传统的通讯设备外,许多公司还实施了行业领先的财务会计软件,工时管理软件和项目管理软件。然而,这些设备或软件完全独立、互不关联,这必然导致了各种业务数据以不同的格式、在不同的时间存储在不同的系统,当企业决策者需要全面了解企业整体的运行状况时,几乎没有人能把这些离散的数据整合起来并产生有价值的企业分析。
对于专业服务公司或其它项目型公司来说,客户关系管理(CRM)与其它部门级管理软件一样,只是企业最基本的管理需求之一,并不是企业管理需求的全部。专业服务公司在寻找企业管理软件时,必须摒弃“头痛医头、脚痛医脚”的部门级解决思维,唯有通过企业级的思维和解决方案,才能全面解决以下重点管理难题:
1. 全面集成的客户关系管理;
2. 全面集成的项目管理;
3. 集成的工时管理系统;
4. 集成的费用管理系统;
5. 集成的账单及发票系统;
6. 企业监控板(客户、项目、人员状态一目了然);
7. …
顶创PSA管理系统是针对专业服务公司以及其它项目型公司的管理需求开发的、企业级的管理软件系统,为一大批项目型企业成功实现了管理信息化的转型升级,积累了大量的项目型企业的管理经验和管理实践,可以帮助这类企业轻松快速实现管理信息化目标。另外,顶创PSA管理系统支持本地部署和 SaaS两种交付模式,无论企业规模大小,都可以按照自己需要的方式、合理的价格实施企业级的一体化管理系统,大幅提升企业治理水平。