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销售人员随身的“公文包”:顶创CRM文库功能

在销售的日常工作中,向客户提交各类方案、文档、资料,是最司空见惯的场景了。一份完善的优质方案,如果能及时有效的传达给客户,那么对于加速成单一定具有很大的帮助。如果管理和发送这些销售资料呢?顶创CRM提出:用CRM管理销售资料!
顶创CRM突破定势,在功能上不断扩展,把文件管理的相关概念和内容引申到CRM中,帮助用户更加方便地管理销售资料。我们为CRM中的销售资料管理起名为“文库”。顶创CRM企业版和专业版的用户,不用额外收费即可享用这项最新的功能。
顶创CRM集成“文库”功能,通俗的说,是为销售人员提供了一个随身的“公文包”,帮助销售人员把各类销售资料装备到CRM里,为销售人员拜访和服务客户提供了又一“利器”。
从之前的在CRM系统中深度管理客户往来邮件,到这一次将文件管理和协作引入到CRM中,顶创CRM不断为用户创造更多新功能,提供更加完美的应用体验!只要实际业务中存在不方便的地方,有改进和加强的空间,顶创就会朝着这个方向努力探索,推陈出新,永不停步!
顶创CRM发布文库功能,再一次超越所有的CRM,成为行业领跑者。
即日起,登录顶创官方网站就可以开始体验顶创CRM集成文库的新功能了。
顶创CRM为律所行业创造好的开端
美国刘宇联合律师事务所是一家专注于美国投资、移民、留学、以及法律方面的咨询服务机构,为客户提供有关于美国的投资、移民以及所有相关问题的法律咨询和援助,与美国资深的律师事务所合作,拥有数十名美国职业律师及员工。每年为超过1000个家庭,5000多人次提供出国咨询和法律援助。

今年5月份,事务所集团总部在上海成立。8月,上海、天津、福州等地的独立分公司也在紧锣密鼓地筹建。作为一家具有国际背景的公司,刘宇联合律师事务所很清楚客户关系管理是企业运转的良好开端。公司正式开业以后,紧接着就开始寻找合适的CRM管理软件。

负责选型的刘总以前是呼叫中心方面的专家,对CRM软件也相当了解。“我们是以咨询为目的,客户管理对我们来说非常重要。同时,我们还要进行法律跟踪,需要CRM帮我们记录清楚与客户相关的所有信息。” 起初,刘总评估过自己组织开发还是选用现成的CRM产品。现在,市面上成型的CRM产品已经非常成熟,经过市场和客户的考验。近年来,在线的CRM正在快速鲸吞传统CRM产品的市场份额,在线CRM只要上网使用就可以了,升级、维护全都交给服务商,对企业来说方便有省事。刘总将目光锁定于在线CRM产品,随后考察了包括八百客在内的若干市场主流产品,最终选定了顶创。他说,之所以确定用顶创,就是因为顶创在律所行业里做过不少成功客户,解决方案成熟实用,效果看得见,让人既省心又放心。

虽然上线时间不长,刘总认为CRM带来的好处已经初见端倪。首先,顶创CRM客户关系管理系统用起来顺手,操作简单方便,各部门应用人员实实在在地感觉到效率提高了。其次,客户资料管理得清清楚楚,不但业务员自己查找起来方便,有助于企业统一管理客户资源,防止流失。第三,业务过程清晰可控,管理者想要了解销售情况的时候,不用再像以前一样一个一个叫来问话。他只需要坐在自己的电脑前,在CRM中就可以看到每个商机进展到什么阶段,业务员每天工作完成情况等等。

良好的开端是成功的一半。今后,顶创CRM会在事务所获得更加深入的应用。除了在总部上海,其他分公司也将陆续使用顶创CRM来管理客户,管理销售过程和日常业务。有了CRM,总部的管理者就像长了“千里眼”,外地分公司大大小小的业务发展变化,全部尽收眼底。

顶创CRM将协助刘宇联合律师事务所持续盈利,创造更佳业绩,同时为事务所的客户带来更好的服务体验!360行,行行都用顶创CRM!

再次领跑CRM行业,顶创CRM发布文库功能
今日,顶创CRM发布文库功能。超越所有的CRM,再一次成为行业领跑者。

顶创CRM集成“文库”功能,通俗的说,是为销售人员提供了一个随身的“公文包”,帮助销售人员把各类销售资料装备到CRM里,为销售人员拜访和服务客户提供了又一“利器”。

那么,您一定很好奇,顶创CRM文库能做什么,对销售团队有什么价值呢?

1、超强的文档分享能力,有效归类,快速找到需要的文件。

任何一个销售团队,随着时间都会积累出知识——公共的销售资料。顶创CRM不仅支持销售资料的上传、下载,还能非常方便地共享给团队成员。不论是文字文档、电子表格还是演示文档、图片,都可以上传上去。资料多了也不用担心不好找,用户可以建立不同的文件夹,有效地把文档归类,让团队成员快速找到自己需要的文件。

2、保证您用的文档是最新版本,以前的多个历史版本清晰呈现易追溯。

您肯定有这样的经验,时间久了,很多文档内容就会发生变化。如果您是文档的创建者和修改者,您会比较清楚自己什么时候做了更新,更新过哪些内容。但是,您的团队同事并不清楚文档变化的过程。如果通过邮件发给他们,版本多了他们经常弄不清楚哪一份才是最新、最正确的文档。顶创CRM文库确保其他成员看到的就是最新版本。有时候我们也会遇到这种情况,就是需要查看以前历次修改过的文档。比如和客户签订的合同,前后经过几次修改,顶创CRM文库历次版本号清晰可见,您可以把以前的版本逐一调出来查看。

3、权限管理严谨又灵活,重要文档只给有权限的人。

有些文档非常重要并且具有保密性,不需要分享给团队中的每个人。在顶创CRM文库中,管理员可以针对不同的角色设置对文档处理的权限,比如查看、修改、创建新的文件夹、创建一个新的文件、删除文件、删除文件夹等等。这样,在方便共享的同时,兼顾了文档的保密性。

4、节约时间,简化操作,便于监督和追溯,从CRM中直接把文件发给客户。

把产品介绍、公司资质、合同、订单、 操作说明等文档发给客户,是每个销售员日常都在做的事。可以选择使用自己的企业邮箱或QQ发送,但是在CRM里是没有任何发送记录的。时间长了销售员自己记不住,销售主管也无法掌握下属的行动。现在,结合顶创CRM发邮件的功能,在CRM文库中选中文档,然后在CRM中把它给客户发过去。好处有两个:第一,操作简便,不需要在各种应用中跳转,只要在线索、联系人、商机这些模块中点击发送邮件,就可以从文库里选择一个文档做为附件发给客户了。第二,发完以后,邮件列表里会有记录,不但日后自己很清楚曾经给客户发过什么文档,主管也可以从记录中看到,便于监督和管理。

5、分享团队智慧,让文档变得更出色,让协同变得更容易。

当您上传了一个文档需要收集同事意见的时候,不用开会也不用来回发邮件,同事们可以在顶创CRM文库中很方便地针对这个文档发表自己的建议和意见,您也可以继续追加评论和大家进行讨论。节省了会议时间,发邮件的时间,收集汇总同事们的意见有助于您更好的修改完成这份文档。我们经常挂在嘴边的协同,再也不是空洞的概念和口号,顶创CRM文库通过此类简单而实用的应用,帮助每个销售团队实现真正意义上的协同。
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