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选择crm系统的标准有哪些

像几乎所有的交易系统,使用CRM数据备份是棘手,因为数据是不断变化的,依赖于多个表的一致性。理想情况下,你会完全停止系统,每天做全备份,或使在线备份。但随着现代云系统和全天候客户访问(通过门户网站或移动应用程序),你可以不需要关闭系统,和云供应商如SFDC不提供全备份往往比每周一次。审计跟踪的情况是不同的:他们可以可靠地捕获所有的变化,但你可能只被允许跟踪数量有限的领域(在SFDC默认是20每对象)。

百胜餐饮集团…你有美味的燕麦。
让我们以“自上而下”的“问题空间”为例,探讨这种备份和归档数据的解决策略:
灾难恢复/业务连续性。大多数企业的SaaS供应商提供这种服务的一部分。他们有多个操作点,并提供了一个非常坚实的可用性数字系统的图像。他们有大量的基础设施背后的场景,以支持这一点,但它是专为自己的博士/前需要,和客户不能访问它自己的数据丢失问题。即使你有所有的元数据,数据和系统配置信息在您的磁盘上,您将无法访问云软件。所以在短期内它不会对你有多好。对于这种情况,我建议你不要试图自己做,相反,从你的云供应商购买更多的保证。
文件保险/迁移/检查点全系统映像的能力。严重的云系统提供数据输出工具或快速的原料药来拉动数据。你可能需要升级你的版本,或者支付额外的接口调用,但是这些方法确实有效。有十几个不同的工具和策略,在中等成本的SFDC可用。经典的方法是运行一些工具在每天或中间的星期六;数据可以备份周期中有一些更新,但几乎肯定不会说,元数据,SFDC的API和工具在拔数据不同于你使用元数据的。而且有几个关键的表,是不可用的所有通过的。如果你完全沉浸在得到整个系统状态的忠实再现,你需要买一个完整的沙箱和刷新它经常会让你。
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不幸的是,这是一个月,所以如果你要每周,绝对完整的备份,你需要购买四。一个大系统的刷新可能需要一天或更多,所以确保开始的过程,尽快事情慢下来,星期五晚上。即使如此,有一对夫妇的隐藏表,没有忠实地再现,你必须做一些额外的手动步骤。这种完美主义的代价是为贴纸冲击准备的。

审计,合规性和法律发现的存档副本。我是一个专家证人,我可以向你保证,几乎没有人能保持所有的数据,他们应该帮助他们起诉或捍卫法律问题三至六年的未来。是的,通常情况下,它会发生。你要确保你有数据来证明你的观点在错误的终止,知识产权盗窃,滥用销售策略,股东投诉和其他诉讼可能会来你的方式。
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防御的第一级是一次媒体写一个完整的数据和元数据的图像(保证没有人篡改/怀疑你的数据)。一个星期的数据和元数据的输出保存在一个光盘或2将做的伎俩-并不要扔他们离开,直到他们七岁。还有自动化的第三方云备份解决方案,以解决这一要求。但后来有两SFDC神秘表我上面提到的,不可通过API。你可以把手动登录历史和设置审计跟踪可以导出到CSV文件必须出口一次写入媒体至少每180天(比落在地平线以上的存储数据)。如果你有一个合法的行动,你没有存储的存档图像,你做什么?嗯,在SFDC土地他们可以从他们的内部数据流恢复(用来填充他们的DR站点,等)。但要完成这项工作,这是一个咨询项目,可能会花费数千美元的相关对象回收。这是如果它可以恢复。不,我不是开玩笑的。所以……回到本节的顶部,从这一刻起,做对的事情。

审核记录的演变。迄今为止所有的讨论都是关于静态快照的,而这些技术在时间轴或序列变化的方式上提供的很少。“侦探小说”的分析需要的字段名称,前值,值的变化后,changerid和时间。Salesforce提供的字段级的审计跟踪,填写账单好,但默认情况下你得到的只有20个人,他们不能保证永远保持在……所以确保你备份历史记录表连同其余的数据。但即使你有所有的限制删除或写你自己的审计跟踪增强,审计路径是唯一真正的实用的分析。我知道没有一种产品可以使用审核路径从备份映像到指定的时间点“播放系统的状态”。我相信你可以写点东西,也许你的数据仓库团队会喜欢这个项目,但这是一个重大的研发工作。形势黯淡的元数据的变化不具有足够的细节记录到“发挥系统配置提出了“从一个快照。

审核跟踪回滚数据损坏。再次,SFDC可以配置为记录所有的数据元素,你需要这个,但没有它默认是打开的,你可能需要写一些代码或使用第三方解决方案记录一切。但如上所述,审计日志和日志由自己不回滚,特别是对一些混乱的帐户的错误合并或大规模删除与级联效应。我不知道在所有情况下都会有任何产品或一般的程序,你需要做一些分析来确定正确的方法。在某些情况下,使用最近的备份将所有受影响的记录返回到“上星期六晚上”,然后应用所有相关的更新,因为那是最好的。在其他人,你做“减法工作”就目前损坏的数据。在任何情况下,未加扰的记录要求对细节的不懈关注。如果你尝试在自己没有正确的备份和恢复工具的话,它可以是一个非常危险的程序。DC,领先的在线客户关系管理工具为小型和成长型企业,今天宣布了几项新功能开发,提高生产力和满足销售客户关系管理其不断增长的用户群的小型和中型企业的需求,和企业团队。最新的Chrome扩展,DC边栏提供Gmail用户更流畅的体验。
DC需求增长的中小企业(SMB)之间,在财富500强企业,实现并不是所有的员工需要一个复杂的CRM默认团队。DC的敏捷产品开发过程使得公司能够迅速满足客户的需求。作为一个结果,DC已经推出了一些新的功能,在2015上半年来支持小企业的销售团队和管理人员的需求,包括:
DC边栏Chrome扩展为Gmail用户–提供无缝集成与Gmail,允许用户保存和访问重要的电子邮件或客户信息在DC直接从他们的Gmail帐户。与DC边栏,所有关于接触,丰富的信息线索,机会,项目和其他DC记录可以不需要切换到浏览器中的一个新的标签访问,节省用户的时间和精力。扩展可以在任何DC计划联手在Chrome浏览器的Gmail用户使用。Gmail用户没有谷歌应用工作的帐户,也可以使用DC边栏。
名片扫描仪,扫描,保存,标签和一个单一的名片或一批卡的权限。一旦保存,扫描卡的细节被转录的图像,文本和真实的人验证的准确性。可用于iOS和Android DC的原生移动应用程序。
群发邮件和销售模板–电子邮件客户组或直接从DC,省去了出口的电子邮件地址并切换到电子邮件的应用。用户还可以创建电子邮件模板或自定义预建的模板直接在DC。
领导管理–进口标签和分配,导致在DC。用户可以审查的领导来源,评级,行业和员工数量,以及领导地位。
在2015下半年,DC将推出更多的功能,包括自定义报表与会计软件的集成DC Xero公布;QuickBooks的整合在十月2014。DC开车最近宣布的快速束为Office 365的创作,其中包括五方的商业应用程序专为小型企业和与Office 365集成。
“我们有我们自己的自定义侧边栏从DC拉数据,但当我们听到DC是释放自己的侧边栏,我们非常兴奋,”戴维说ZEIDMAN,创始人和常务董事,ZEIDMAN发展。“我们的兴奋是完全有道理的。所有有关联系人的要点都显示在浏览器中易于访问的格式。我们可以看到,在一眼,哪些机会或项目正在进行与特定的接触,并能够快速和适当的反应。”
“我们是一个伟大的在线客户关系管理的小企业,作为我们的客户成长,我们与他们一起成长。DC继续添加功能和计划,支持我们的用户在其业务的各个阶段。我们看到在Chrome浏览器扩展爆炸和利用这一趋势,使它比以往我们的客户将DC在日常生活中更容易,”安东尼史密斯说,创始人和首席执行官的DC。“此外,我们的小企业市场还包括不断增长的企业和团队,需要更多的传统销售客户关系管理功能。DC提供这些业务所需的功能,同时让他们认识到储蓄,培训和执照。”
关于DC
超过500000的客户在200多个国家,DC提供客户关系管理软件在全球所有规模的企业。企业利用DC的基于云的应用程序来管理与客户的互动,导致机会,建议和项目,通过网络和移动设备上。DC继续在全球增长和可在DC.com网页,在iTunes iOS设备,Android设备上,谷歌玩。DC总部在三藩。信息技术是一个热门话题,随便翻开一本管理杂志,触目的广告和文章都是关于网上交易平台、云端数据库、ERP(Enterprise Resource Planning、企业计划资源)等。这个潮流是不可阻挡的,但问题是,企业花费巨资在信息技术上,试图改善运作,但最终盈利是否真的会大幅跳升呢?答案是肯定的。

信息技术是一个热门话题,随便翻开一本管理杂志,触目的广告和文章都是关于网上交易平台、云端数据库、ERP(Enterprise Resource Planning、企业计划资源)等。这个潮流是不可阻挡的,但问题是,企业花费巨资在信息技术上,试图改善运作,但最终盈利是否真的会大幅跳升呢?答案是肯定的。

更多的利润率突破点

企业的利润来自各方面也有足够的利润成长空间,适应竞争力的市场要不断做出改变,产品重新设计包装或重新定位人群、市场拓展以及打开海外市场、打出新产品击败竞争对手、提高客户留存让客户介绍老客户、全网营销战略方案、引入技术型人才人员结构重组等。这与CRM系统通过重新定义和改善市场营销、销售、客户服务最终提高企业核心竞争力,最终达到吸引新客户、提高留存率增加市场份额是吻合的。比如市场人员通过CRM系统的已签单客户基本数据(年龄、人群、职业、行业、地域、兴趣爱好、标签……)分析出企业的潜在客户群? 然后从活动的主题、内容、页面设计、后期跟踪方案等环节更多的迎合潜在客户群的喜好,针对不同的潜在用户群制定不同的推广方案,不被诱导盲从流行而无价值的推广计划和渠道,最终市场人员在同等成本投入的基础上获得更多的意向客户,将带来更高的线索转化率最终提高利润。

提高客户忠诚度

小幅度忠诚度降低会极大的降低企业的利润率:只做产品而非体验,大众化产品思维,低层次服务意识,不愉快沟通,不注重布局市场资源等都将意味着客户粘度、依附性和重复购买都会导致客户忠诚度降低。CRM系统以用户为中心,从服务质量(售前售中售后紧密配合)、服务效果(满意度)、客户关系的维护、理念的灌输(认知的提高)、持续的良性心理刺激及增值感受(让客户获得成长)同步发力。流程化、精细化的业务模式为客户带来简单高效的购买及服务体验。

业务流程化管理

科学合理的业务流程设计,能为企业创造更大的价值和更多的顾客满意度,最终提高企业的市场竞争力。CRM系统每一项业务都是流程化的,针对销售周期较长的大型合作项目细化为多个阶段,制定详细的阶段方案(沟通、需求分析、评估、谈判、达成签约),和传统的跟单模式比较而言,CRM优势在于能对一个业务不断不停的细化,这些细最终指向“企业利润”。对于不能及时签单客户来说,传统企业会主动放弃,但CRM将这些暂时不能产生利益的客户集合在一起——客户公海,对公海客户重新不断分配跟进人员,不同的跟单计划,持续跟进,最终将本没有任何价值的客户线索最大化转变为“企业利润”。CRM流程化管理思维,让企业内部员工重新思考自身的工作方式,加强了各部门之间配合协调度,最终这些都将推动企业朝着全新的运作模式探索前进。

加快信息流通与开放共享

企业人员规模扩大和生产效率的提高,导致信息数量和信息质量(价值)改变,企业与客户之间与合作伙伴及企业本身内部沟通而产生的所有数据信息,有着非凡的价值,关系到到企业的全部业务。因此信息流通要保证其速度、完整(沟通漏洞让信息逐级传递中流失)、不失真(各认知层次理解的差异性)、多样化(语言、文字、视频、音频文件、一对一或者一对多得沟通方式等)。CRM系统将及时沟通软件、短信系统、邮件系统、日程任务、公告等整合在一起,满足不同需求层级的沟通需求,除此之外,移动端CRM和PC CRM无缝对接,数据信息实时同步,业务随时随地进行。

对于企业来说,销售人员流失带走企业客户,或者其负责客户没有跟进人或者是工作交接问题致使的客户流失,都是不被允许的。CRM客户共享/转移很好的避免因销售流失导致的企业利益损害。而客户公海以其开放的方式,让每一个销售人员享有平等竞争的机会。

CRM系统对企业的价值是长期的,它将统筹全局的企业管理思维贯穿于企业业务之中。它强调企业应通过改变自身协作方式、管理风格、业务流程、市场策略、总体认知层次等,最终企业能具备洞悉未来市场能力,并迅速做出回应。将CRM普及到每一个传统企业变得尤为重要。顶创 CRM为超过3W家中小企业,53个行业实施CRM解决方案,拥有成熟的CRM实施经验,是每一个迫切想步入信息化流程化管理企业的最好选择。